HalloMedan.co - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk mengumumkan rencana melakukan penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI). IPO diharap dapat menghimpun pendanaan setidaknya Rp15,2 triliun (USD 1,1 miliar) sehingga berpotensi menjadi salah satu IPO dengan nilai terbesar di Indonesia.

CEO Grup GoTo Andre Soelistyo mengatakan, langkah ini adalah salah satu momen paling membanggakan dalam sejarah perusahaan yang memasuki tahap akhir untuk menjadi perusahaan terbuka yang tercatat di BEI. Menurutnya, Indonesia adalah salah satu pasar dengan pertumbuhan terbesar dan paling menarik di dunia.

"Tercermin dari ketahanan pasar modal kita, di tengah volatilitas pasar global tahun ini. Kami berharap IPO GoTo akan menunjukkan kepada dunia peluang luar biasa yang ada di Indonesia dan di seluruh kawasan Asia Tenggara,” kata Andre dikutip dari siaran pers yang diterima pada Selasa (15/3/2022).

“Kekuatan bisnis kami adalah bahwa kami lebih dari sekadar sekumpulan perusahaan. Ekosistem layanan on-demand, e-commerce dan financial technology kami menghubungkan jutaan konsumen, mitra pengemudi dan merchants dengan misi mendorong kemajuan bagi semua orang di tengah pertumbuhan cepat ekonomi digital. Kami bangga, dari kesederhanaan di awal berdiri, kami mendapat kepercayaan jutaan konsumen, mitra pengemudi dan pedagang serta didukung oleh berbagai investor global terkemuka dan saat ini tengah mengambil langkah selanjutnya untuk menjadi perusahaan terbuka yang tercatat di Indonesia,” sambungnya.

• Halodoc Tunjuk Felicia Kawilarang sebagai CMO
• Tata Skola Edukasi Manajemen Keuangan Digital
• Vaksinasi Covid-19 di Sumut, Dosis Satu Capai 91,61 Persen

Dirinya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia, terutama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BEI yang telah menciptakan lingkungan dan regulasi kondusif untuk perusahaan teknologi nasional seperti GoTo agar dapat terus berkembang dan mendukung transformasi digital Indonesia. Pihaknya percaya, dukungan pemerintah akan membawa dampak positif bagi perusahaan teknologi nasional lainnya yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan bermanfaat bagi semakin banyak masyarakat Indonesia.

GoTo adalah ekosistem unik yang menggabungkan layanan on-demand, e-commerce dan financial technology melalui platform Gojek, Tokopedia dan GoTo Financial. Integrasi ketiga bisnis dalam satu ekosistem ini membawa sinergi yang kuat dan menjadi keunggulan GoTo. Didukung pendekatan hyperlocal dengan jaringan layanan yang kuat, kemampuan untuk menghadirkan program loyalitas konsumen lintas platform serta penawaran layanan keuangan yang luas dan komprehensif di berbagai aktivitas penggunaan (use case).

Berdasarkan data Euromonitor 2020, keberadaan dan jangkauan ekosistem GoTo mampu berkontribusi lebih dari 2 persen dari PDB Indonesia dan melayani hampir dua per tiga konsumsi rumah tangga di Indonesia.

Sebagai bagian dari IPO dan melanjutkan komitmen untuk memberi dampak sosial positif yang maksimal, GoTo juga berencana meluncurkan Program Saham Gotong Royong. Program ini akan memberi kesempatan kepada mitra pengemudi, merchants, konsumen yang aktif dan setia serta seluruh karyawan tetap untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari IPO.

Melalui program ini, seluruh karyawan tetap telah menjadi peserta Program Rencana Insentif Jangka Panjang Perusahaan. Mitra pengemudi yang tumbuh bersama berkesempatan menjadi pemegang saham atau menerima manfaat ekonomi dari saham. Pedagang dan konsumen Grup GoTo yang setia dan memenuhi syarat akan mendapat akses prioritas memesan saham melalui alokasi tetap di IPO.

Andre menambahkan, rencana pencatatan saham ini akan menjadi momen yang membanggakan bagi setiap yang ada di ekosistem GoTo dan bagi semua orang yang percaya pada cita-cita Indonesia.

“Itulah mengapa, penting bagi kami untuk memberi kesempatan kepada mitra pengemudi, pedagang, konsumen dan karyawan di ekosistem untuk memperoleh manfaat dari IPO melalui program saham yang sangat inklusif dan unik secara global ini,” ucapnya.

Juara teknologi nasional

Total potensi pasar di Indonesia yang tersedia (total addressable market/TAM) untuk Grup GoTo memiliki prospek pertumbuhan yang sangat signifikan di Indonesia memiliki prospek pertumbuhan yang sangat signifikan. Sebagai pemimpin pasar di setiap lini bisnisnya dan didukung keunggulan sinergi dan efek jaringan dalam ekosistem besar yang terintegrasi, Grup GoTo memiliki posisi yang kuat untuk memanfaatkan pertumbuhan pasar ini.

- Pasar on-demand services diperkirakan akan tumbuh dari sekitar Rp77,8 triliun (USD5,4 miliar) pada 2020 menjadi sekitar Rp259,2 triliun (USD18 miliar) pada 2025
- Pasar e-commerce untuk barang fisik diperkirakan akan tumbuh dari sekitar Rp642,2 triliun (USD44,6 miliar) pada 2020 menjadi sekitar Rp1.980,0 triliun (USD137,5 miliar) pada 2025
- Pasar financial technology services diperkirakan akan tumbuh dari sekitar Rp256,3 triliun (USD17,8 miliar) pada 2020 menjadi sekitar Rp1.009,0 triliun (USD70,1 miliar) pada 2025

Kinerja bisnis GoTo:
- Nilai transaksi bruto (gross transaction value/GTV) secara proforma sebesar Rp414,2 triliun (USD28,8 miliar) dalam dua belas bulan terakhir
- Nilai pendapatan bruto secara proforma sebesar Rp15,1 triliun (USD1 miliar) dalam dua belas bulan terakhir
- Nilai pesanan 2 miliar secara proforma dalam dua belas bulan terakhir
- Lebih dari 55 juta pengguna bertransaksi secara tahunan (annual transacting user/ATU) secara proforma dalam dua belas bulan terakhir
- Lebih dari 2,5 juta mitra pengemudi terdaftar, per 30 September 2021
- Lebih dari 14 juta pedagang terdaftar, per 30 September 2021

Masih mengacu data RedSeer, pasar dalam negeri Grup GoTo di Indonesia berada di jantung Asia Tenggara, salah satu kawasan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia, perkiraan laju pertumbuhan majemuk tahunan (compound annual growth rate/CAGR) PDB sebesar 9,3 persen dari 2020 hingga 2025. Indonesia adalah negara dengan ekonomi terbesar di kawasan ini, dengan kontribusi PDB lebih dari USD1 triliun dan merupakan salah satu negara dengan prospek pertumbuhan tertinggi di kawasan ini.

Populasi 274 juta jiwa menjadikan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan terbesar keempat di dunia. Indonesia dan Asia Tenggara memiliki populasi muda dan sangat melek teknologi, daya beli yang terus meningkat yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi digital di negara ini.

Meningkatnya permintaan layanan di seluruh ekosistem Grup GoTo didorong oleh peningkatan adopsi digital di kalangan konsumen di Asia Tenggara. Tren ini mampu menopang kinerja keuangan perusahaan yang kuat. Angka GTV proforma GoTo menunjukkan tingkat pertumbuhan majemuk tahunan sebesar 46 persen antara 2018 hingga 2020 dan secara tahunan atau year on year (YoY) sebesar 62 persen per kuartal III (Q3) 2021 dibanding Q3-2020. Pendapatan bruto proforma juga naik 56 persen secara rata-rata tahunan antara 2018-2020 dan 55 persen YoY per Q3-2021 dibanding Q3-2020.

Momen bersejarah

Pencatatan saham ini akan berpotensi menjadi yang pertama dilakukan dengan menggunakan peraturan baru tentang saham dengan hak suara multipel (SDHSM) yang ditetapkan OJK serta peraturan pencatatan baru oleh BEI. Dalam IPO ini, GoTo menawarkan 48 miliar saham baru Seri A dengan kemungkinan ditingkatkan sampai sebanyak-banyaknya 52 miliar saham baru dan mewakili hingga 4,35 persen dari modal ditempatkan dan disetor perusahaan setelah selesainya IPO (tidak termasuk saham tambahan dari opsi penjatahan lebih). Dengan jumlah saham yang ditawarkan, perusahaan dapat mengumpulkan dana setidaknya Rp15,2 triliun (USD1,1 miliar), dengan tambahan Rp2,3 triliun (USD160 juta) dari greenshoe.

Kisaran harga untuk IPO telah ditetapkan pada Rp316 hingga Rp346 per saham sehingga kapitalisasi pasar saat pencatatan saham di BEI diperkirakan mencapai antara Rp376,6 triliun (USD26,2 miliar) dan Rp413,7 triliun (USD28,8 miliar).

Grup GoTo berencana menggunakan dana hasil IPO, setelah dikurangi biaya emisi untuk modal kerja mendukung strategi pertumbuhan perusahaan. Akan melakukan penawaran awal (book building) pada 15-21 Maret 2022. Masa penawaran umum ditargetkan akan dilakukan pada 29-31 Maret 2022. Pencatatan di Papan Utama BEI dengan kode saham GOTO akan dilakukan dalam beberapa minggu ke depan.

GoTo telah menunjuk PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai penjamin pelaksana emisi efek atau joint lead underwriters untuk IPO. Rincian IPO telah diumumkan pada paparan publik yang berlangsung pada Selasa (15/3/2022).